Заяц Тимоша попросил своих друзей, детей группы "Колокольчик", помочь ему найти Осень.
В своем путешествии друзья подпевали Тимоше, танцевали с ним веселые танцы, играли с осенними разноцветными листьями деревьев. В своем путешествии ребята встретили Лису, которая притворилась Осенью, и хотела обмануть ребят. Но конечно, внимательные друзья, узнали в ней плутовку и научили новому танцу "У меня - у тебя". Осень встретила ребят угощением и разноцветными красками.
Ребята попрощались с Зайцем и Лисой и довольные вернулись домой.
